一、比选人：嘉兴市国鸿公共交通有限公司。

二、项目名称：嘉兴国鸿公交收费收益权资产支持专项计划（ABS）发行项目。

三、比选方式：公开。

四、项目内容：本项目拟发行公交收费收益权资产支持专项计划（ABS）不超过3亿元（具体发行金额以交易所批文及发行人实际需求为准）。融资人：嘉兴市国鸿公共交通有限公司，采用余额包销的方式承销。

五、比选形式：本次比选采用牵头机构打包报价形式，即证券公司作为牵头机构参与本次比选。比选采取排名制，综合得分排名第一的牵头机构为本次ABS的主承销商。排名第二的为中选候补单位，以此类推。综合得分相同的，按报价由低到高顺序排列；综合得分且报价相同的，按比选人代表抽签确定。牵头机构确定后，由牵头机构在比选人限定价格内指定计划管理人、托管银行、律师事务所、会计师事务所、评级机构、监管银行、财务顾问机构。

六、报价人资格要求：

（一）需提供经营证券期货业务许可证。

（二）需提供机构近三年无债券承销业务遭受行政处罚记录。

七、比选内容：

嘉兴国鸿公交收费收益权资产支持专项计划（ABS）发行项目的项目方案，包括基本条款设计、专项资金的使用、承销费率、发行期限、还款方式等内容。本次ABS的年服务费率以中选单位的报价为唯一标准。各期服务费=当期发行额*年化服务费率*实际发行年限（债券附第N年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权，则（1）当期债券发行完毕后，发行人前N年需支付的服务费总额=当期债券发行总额×年化服务费率×N，并在当期债券资金募集到位后的第1个ABS分配日由发行人另行支付（除评级费用，评级费用需在完成比选后，与评级机构签订合同时支付）。（2）发行人第N年后需支付的服务费=当期债券当年存续余额×年化服务费率*剩余年限，发行人应于回售工作完成时支付）。服务费即为发行人完成本次发行任务的一切费用，包括服务所需的完成发行的准备工作、制作申报材料并上报、与主管部门的沟通、完成注册、发行与销售、后期的支持与服务等以及因此产生的税费（需资管计划承担的税费除外）、服务费、利润及完成合同所需的所有除不可抗力之外的风险、责任等全部费用。

八、服务范围：

牵头机构统筹协调计划管理人、会计师事务所、律师事务所、评级机构、托管银行、监管银行、财务顾问机构等所有与本项目相关的中介机构的各项工作，确保本项目成功发行；主办协调本次ABS的申报与销售工作，包括不限于本次项目的前期辅导、方案设计、时间统筹安排、尽职调查、项目现场执行、资料收集整理、相关申报材料的撰写、发行后存续期管理及存续期内持续辅导工作。协调其他中介机构的各项工作，能够有效联系、密切沟通。

九、报名及比选文件获取：

1、本次比选报名截止时间2023年3月17日16时30分，上午8:30-11:00；下午13:30—16:30，节假日休息，报名时获取比选文件。

2、报名及获取比选文件地点：嘉兴市国鸿汽车运输有限公司财务审计部（地址：嘉兴市万国路2056号10楼1002室）。

3、报名应提供资料：经办人身份证复印件、报价单位授权委托书或介绍信、营业执照副本复印件（均需加盖公章）。

十、报价文件递交及比选时间：

请各报价单位于2023年3月24日12时前将报价文件递交至嘉兴市国鸿汽车运输有限公司财务审计部（地址：嘉兴市万国路2056号10楼1002室），逾期送达或未密封将予以拒收。

比选时间及地址：2023年3月24日14时在香港最快最准的网站1楼126室（嘉兴市南湖大道902号）进行比选。

十一、发布公告的媒介

本次比选公告在香港最快最准的网站网站（/）上发布。

十二、联系方式：

比选单位联系人：王雪芳

联系电话：0573-82696976

监督部门： 嘉兴市国鸿汽车运输有限公司经营管理部 联系电话：0573-82084410

嘉兴市国鸿公共交通有限公司

2023年3月15日